Medición y herramientas
Medición
Medir los resultados sociales y financieros sigue siendo un reto para los campos de la inversión de impacto y la filantropía. Con las inversiones impulsadas por la misión, estamos llevando a cabo un experimento en aprendizaje para comprobar si las inversiones en carteras financieras seleccionadas estratégicamente en diversas clases de activos pueden generar tanto un rendimiento financiero a precio de mercado como un cambio social coherente con la misión de la fundación, y de qué manera.
Para ello, hacemos un seguimiento de una amplia gama de información para cada inversión:
Finanzas
- Clase de activos (efectivo, renta fija, renta variable privada e inmobiliario)
- Fecha de vencimiento (vencimiento o plazo)
- propiedad participación (porcentaje de la empresa en manos de la Fundación Kellogg)
- Rentabilidad financiera (rango contractual u objetivo)
Social
Productos y servicios (# o $)
- Puestos de trabajo creados (#)
- Flujo de capital hacia comunidades con ingresos bajos y moderados ($)
- Unidades de vivienda (#)
- Pequeñas empresas/empresas familiares atendidas (#)
- Préstamos al consumo (# y $)
Beneficiarios (#)
- niños y niñas servidos, por ejemplo, número de almuerzos escolares saludables servidos (#)
- Familias alcanzadas, por ejemplo, número de puestos de trabajo creados por un préstamo CDFI (#)
Alineación de programas (Niños Educados, Niños Sanos y Familias Seguras)
Geografía
- Atender las necesidades de los cuatro lugares prioritarios de la Fundación (Michigan, Misisipi, Nuevo México y Nueva Orleans).
Otro
- Aportaciones filantrópicas a niños y niñas y familias vulnerables (en cifras y en dólares)
- Influencia de las donaciones filantrópicas en beneficio de las personas vulnerables niños y niñas (# y $)
Herramientas
Compartir las mejores prácticas y encontrar áreas de mejora es fundamental para la fundación en general, y una parte clave de nuestro programa MDI. Los enlaces a los documentos que figuran a continuación contienen ideas prácticas, preguntas que formular y sugerencias de prácticas generales (en particular para las fundaciones) sobre el lanzamiento y la gestión de un esfuerzo de inversión orientado a la misión:
- Desarrollar las ideas (Plan de Acción)
- Diseño de estrategia (Plan de Acción)
- Establecer el proceso (Plan de Acción)
- Ejecutar el estrategia (Plan de Acción)
- Depósito bancario estrategia